故事发生在距离上一次猫咪和狗狗的大战已经过去了数年之后。来之不易的和平再一次受到威胁。这次的敌人可不是上一部中的笨蛋，它可是原猫咪间谍组织“喵”（MEOWS）的顶级特工，名为Kitty Galore。
狐族公主青凤盗取狐族圣戒逃到人间，遇到天劫被打回原型，幸得书生耿去病所救。耿去病救下小狐狸青凤细心照料，在赶考前将青凤放归山林。后来，耿去病因被人诬陷落入人生低谷。小狐狸青凤为了报恩，一路默默帮助落难
动画短片集中国奇谭由八个植根于中国传统文化的独立的故事组成：小妖怪的夏天、鹅鹅鹅、林林、乡村巴士带走了王孩儿和神仙、小满、玉兔、小卖部、飞鸟与鱼。故事纵览古今、展望未来，从乡土眷恋到科技幻想、从生命母题到人性思考，展现着中式想象力、承载着中国民族文化与哲学。
